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O Grupo Fleury e o Grupo Pardini acabaram de anunciar a fusão das duas corporações, criando uma das mais gigantes corporações de saúde do país em uma operação que se destaca pela complementaridade das atividades e operações geográficas. Juntos, somam 487 conjuntos de serviços em treze dos principais centros econômicos do país e 6. 600 consumidores de laboratório a laboratório distribuídos em um componente gigante do território nacional. A fonte de receita bruta combinada das duas corporações, levando em conta o ano de 2021, chega a 6,4 bilhões de reais. Além disso, há ganhos significativos nos espaços de otimização do poder produtivo e logístico, negociação com fornecedores, bem como a expansão da oferta do portfólio de produtos nos mercados em que atuam.
Considerados empresas referência em medicina diagnóstica, o Grupo Fleury e o Grupo Pardini Pardini realizam 248 milhões de exames consistentes por ano por meio de 39 marcas, previstas nos mercados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, além do Distrito Federal. A presença nesses polos econômicos é acompanhada de credenciamento com prestadores de serviços de saúde consistentes nos segmentos premium, intermediário e fundamental, trazendo uma maravilhosa diversificação da oferta e dos mercados atendidos. A organização profissional contará com um total de 20. 800 trabalhadores e aproximadamente 4. 300 médicos.
A transação prevê o recebimento de 1. 2135 percentuais não incomuns emitidos por meio da Fleury para percentual de Pardini e uma parcela de R$ 2,15 em dinheiro, totalizando o preço da transação em R$ 2,5 bilhões.
Na opinião de Jeane Tsutsui, presidente do Grupo Fleury, esse sindicato coloca as duas corporações em um ponto de relevância no mercado brasileiro, impulsionada pela soma tácita de capacidades e posições publicitárias construídas ao longo de suas respectivas trajetórias. A união é incrivelmente notável. Cada uma das corporações se estabeleceu notavelmente em seus mercados operacionais e agora está consolidando esses pontos fortes em uma única empresa para assumir uma posição de grande importância no setor de fitness do nosso país”, diz. “Essa combinação tem atributos de diferenciação muito únicos, com potencial para acelerar ainda mais nossa expansão devido aos ganhos que vemos em todas as dimensões que uma empresa como essa oferece”, acrescenta.
Para o presidente do Grupo Pardini, Roberto Santoro, o sindicato empresarial também melhora a distribuição da geração de diagnósticos entre as duas corporações, com visões e entregas que somam. sinergia em temas aplicáveis como serviço, práticas de automação laboratorial de última geração, logística, inteligência sintética e experiência virtual. Juntos, seremos ainda mais consistentes e aplicáveis aos nossos consumidores e ao mercado”, diz.
As Empresas estimam que a combinação dos negócios da Fleury e da Pardini gerará um acúmulo anual no EBITDA da empresa combinada entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões.
Composição dos acionistas
Com a transação, os acionistas da Hermes Pardini acionistas da Fleury S. A. A distribuição acionária da Fleury S. A. , após a combinação de negócios, se aprovada, será a seguinte:
Aumento de capital
No acordo firmado entre as duas empresas, até a data de encerramento da transação, possivelmente seria decidido um aumento de capital da Fleury, em situações que serão especificadas posteriormente em sua estratégia de expansão, sem ajuste do Valor de Referência em Caixa. consistente com a Ação e na Paridade da Bolsa de Referência consistente com a Ação, sujeita ao cumprimento dos seguintes termos e situações no Protocolo e Justificativa, com um máximo de 70. 567. 969 novas ações a serem emitidas por meio da Fleury.
A constituição do capital deve ser realizada por meio de uma oferta pública para a distribuição de novas ações, valor do qual será constante por meio de um procedimento de constituição de livros, sem limitação de valor mínimo; ou o acúmulo de capital por assinatura pessoal, o valor da subscrição que deve ser determinado com base no valor médio ponderado em volume (VWAP) medido durante um período inferior ou equivalente a 30 dias corridos; que a era da medição do VWAP merece começar após a publicação da transação; e praticará uma redução não superior a 5% sobre o VWAP calculado.
O toque final da transação está sujeito a determinados precedentes e à aprovação do Conselho de Administração de Defesa Econômica (CADE).
Envelope
:: Grupo Fleury
Aos 96 anos, o Grupo Fleury é uma das maiores e mais altas organizações médicas e de aptidão do Brasil, referência para a equipe médica e o público em geral por sua qualidade técnica, médica, de serviço e controle.
Nos últimos anos, a corporação tem ampliado seus serviços, criando um ecossistema de saúde que acompanha e orienta os pacientes em sua jornada de cuidado, desde a prevenção e diagnóstico até o tratamento.
Líder em medicina diagnóstica, esse ecossistema apresenta espaços com máxima perspectiva de expansão nos Novos Elos da Cadeia da Saúde, como ortopedia, oftalmologia, oncologia, fertilidade, infusão de medicamentos e hospitais diurnos. localize todas as respostas para sua forma física em um só lugar, colocando em toda a coordenação de cuidados que você precisa.
Com 13. 500 trabalhadores e 3. 600 médicos, possui práticas de ESG e contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde. Com sede em São Paulo (SP), o Grupo Fleury também atua no Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e Distrito Federal, com mais de trezentos Serviços de Medicina Diagnóstica e novos elos.
:: Hermes Pardini
Com mais de 60 anos de experiência incorporada à cadeia fitness do país, o Grupo Pardini é um dos maiores players em infraestrutura diagnóstica no Brasil. Foi fundada em Belo Horizonte (MG), onde é líder de mercado, e fornece o território nacional. Possui 177 jogos em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Foi pioneira e líder no país na realização de testes laboratoriais, com mais de 6. 200 parceiros em cada um deles. estado. Em 2021, completou quase 140 milhões de exames, dos quais 80% estavam no Centro Técnico Operacional, centro de referência mundial em automação de exames.
O objetivo do Grupo Pardini é oferecer o diagnóstico mais produtivo em todos os cantos do Brasil. Reconhecida pela constante inovação de seus processos para obter vantagens do resultado clínico mais produtivo para o paciente, possui 17 marcas, o que lhe permite oferecer mais de 8. 000 tipos de testes em seis linhas de produtos: análise clínica, imagem, vacinas, anatomia, toxicologia e genética.
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